Создать и разместить документ
Добавьте текстовый документ, загрузите файл или подготовьте текст по анкете, затем проверьте его и отдельно опубликуйте.
Выберите способ создания
Нажмите «Добавить документ». Можно ввести текст, загрузить PDF или DOCX либо выбрать подготовку договора по анкете. Загруженный файл сначала сохранится как черновик.
Проверьте название и содержание
Укажите название и тип документа. Во вкладке «Текст» прочитайте весь документ, затем откройте «Проверка». У файла нажмите «Распознать текст файла» или вставьте текст вручную. Правки распознанного текста не изменяют сам PDF или DOCX. Текст по анкете — заготовка для проверки. При повторном использовании проверьте условия для этого профиля.
Выберите настройки
Во вкладке «Настройки» включайте «Обязателен для брони» только если клиент должен подтвердить документ перед отправкой заявки. «Использовать в ответах помощника» разрешает помощнику отвечать по опубликованной версии. Для файла нужен распознанный текст.
Сохраните черновик или опубликуйте
Нажмите «Сохранить черновик», чтобы продолжить позже. Клиенты его не увидят. Когда документ готов, нажмите «Опубликовать» и подтвердите действие. В списке появится статус «На профиле».
Обновите опубликованный документ
Правки опубликованного документа сохраняются отдельно. Клиенты видят прежнюю версию, пока вы не нажмёте «Обновить на профиле». Во вкладке «История» можно проверить опубликованные версии. Откройте публичный профиль и убедитесь, что нужный документ доступен.
Уберите ненужный документ в архив
Во вкладке «Настройки» нажмите «Переместить в архив». Документ исчезнет с профиля, а его история сохранится. Чтобы снова редактировать документ, откройте его в архиве и нажмите «Вернуть из архива». Он вернётся в черновик. Проверьте текст и нажмите «Опубликовать», чтобы снова показать его клиентам.
Публикация показывает документ клиентам. Она не подтверждает, что текст подходит для вашей ситуации; при необходимости проверьте его у специалиста.